14年間勤務した証券会社の廃業や大病経験を経て、自らもその重要性を実感したライフプランニングの普及を目標に2000年にノースアイランド入社。生活者に向けた金融リテラシーの提供に尽力する一方、金融機関の人材育成にも注力しており、指導者数は10万人を超える。昨今はソリューションの企画も多く担当し、特許の取得にも携わっている。
モットーは「ひとりひとりが学び・選び・納得する時代へ」。その実現に向けて日々邁進している。TV、新聞連載、執筆多数。
CFP®。